10 年前
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青青（胡燕妮 饰）是一名歌女，一次偶然中，她同年轻的建筑师汤鹏南（凌云 饰）相遇了，彼此一见钟情的两人很快就走到了一起，结为了感情十分深厚的情侣，两人生活在幸福之中。不幸的是，厄运降临在了汤鹏南的家庭里，他的父亲中风倒下，需要一笔可观的经费才能治疗，为了帮助男友，青青决定背着汤鹏南出卖自己的身体。
一个富商看中了青青，让她陪自己外出度假，没想到，这件事最终还是被汤鹏南知道了。愤怒的汤鹏南觉得青青嫌贫爱富，本性难移，遂选择了同她决裂，青青黯然神伤。之后，汤鹏南总算得知了事件的来龙去脉，后悔不已的他想要和青青重归于好，无奈此时的青青已经患上了不治之症。。犹太小姑娘“飞莺儿”和父亲、奶奶生活在俄罗斯的小村庄里，为了生计父亲前往美国希望可以延续自己的歌唱生涯。父亲离开后不久村庄遭到了洗劫，飞莺儿和两个男孩一同逃脱，在准备登船去美国的时候她却跟他们走散登上了去英国的邮轮。但幸运的是一对夫妇收养了她并改名叫苏西，成年后的苏西（克里斯蒂娜·里奇 Christina Ricci 饰）被歌舞团录取来到了巴黎。期间她结识了热爱物质的萝拉（凯特·布兰切特Cate Blanchett 饰）和贪婪的歌唱家但丁（约翰·特托罗 John Turturro 饰），还有神秘的吉普赛马夫凯撒（约翰尼·德普 Johnny Depp 饰）。纳粹的铁蹄一天天逼近巴黎，不巧的是苏西犹太人的血统被但丁发现了，而在这时苏西已经与凯撒深深相爱，陷入苦恼的苏西无法抉择，一天晚上，凯撒来到了苏西的房间……。
