19 年前
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改革开放初期，某厂总工程师李青远因大胆改革，使长年亏损的企业扭亏为盈，并将产品打入国际市场，被破格提拔为副市长。市里为他筹备了一个隆重的上任新闻发布会，可他却行色匆匆地赶往火车站。记者严芳顿感蹊跷，只身悄悄跟了过去，李青远感觉有人跟踪，他扔下手中行李急忙脱身，不料被小偷取走。盗得行李的小偷从火车上跌落摔死，现场遗留物品均证明死亡的是李青远。死讯传回李家，正待巴结李青远的金副局长立即翻脸，原本送给李家的家俱、钢琴要李妻方丽茗全款照付，房管局长则暗示方丽茗母女要搬出现住的小楼。正在这时，李青远回来了，大家目瞪口呆......。故事紧接着上一季，通过一场精心策划的大爆炸，沃尔特终于除掉了长久以来的威胁古斯塔沃，也将古斯塔沃一手建立的毒品帝国连根拔起。然而，“事业”上的成功并没有为沃尔特带来太多的快乐，因为他和妻子斯凯勒之间的关系再次跌落到了冰点。
古斯塔沃死了，但沃尔特的野心并没有消失，他联手杰西与麦克，开始建立属于他的新的帝国。一次偶然中，汉克在沃尔特家中发现了沃尔特就是海森堡的确凿证据，巨大的打击之下，他决心大义灭亲，昔日的连襟，如今沦为对手。与此同时，一股新的势力正在毒品圈内逐渐壮大，他们即将成为汉克最强大的敌人。。
