22 年前
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伯恩斯坦（乔·哈姆 Jon Hamm 饰）是一名体育经纪人，在这个竞争激烈的行业里，伯恩斯坦的事业屡屡受挫，最终，伯恩斯坦决定和球探雷（艾伦·阿金 Alan Arkin 饰）前往印度，将这里作为他们最后一搏的战场。
在印度，两人策划了一个名为“百万金臂”的真人秀节目，意在平凡人之中发掘拥有投球天赋的投手，并且最终将迪尼斯（麦活·米泰尔 Madhur Mittal 饰）和瑞库（苏拉·沙玛 Suraj Sharma 饰）两名少年招入麾下。之后，伯恩斯坦将两人带回了美国，投入了紧张而又高压的体能训练之中。然而，从未涉足的新奇国度和繁重的训练让两名土生土长的贫民少年很不适应，一直无法发挥真正的实力，不过伯恩斯坦并没有放弃，因为他早已经没有了退路。。昭和38年，明石组系与神和会系两派发动的广岛战争愈演愈烈，期间不断有无辜市民遇害。受舆论和民众的巨大压力，警方动员所有力量，发动名为“顶上作战”的打击黑势力的行动。
广能昌三（菅原文太 饰）为壮大实力，说服中立派义西会会长冈岛友次（小池朝雄 饰）加入明石一派。同时，广能组干部河西清（八名信夫 饰）被刺，双方战争扩大化，袭击事件频发。明石组岩井（梅宫辰夫 饰）出计借河西葬礼之际集结西日本同盟，给山守组突然袭击。然计划被打本（加藤武 饰）泄漏，山守义雄（金子信雄 饰）向警方检举，广能被捕。之后广能组成员遇袭、冈岛被刺等一系列事件使明石一派处于劣势。但很快义西会干部藤田正一（松方弘树 饰）填补空缺，和山守组少壮派武田明（小林旭 饰）展开新一轮对抗。
而警方针对所有黑帮干部的行动也同时开始……。
