19 年前
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布朗的妻子在一年前去世，留下了七个古灵精怪的孩子。整天在工作上疲于奔命的布朗，回到家里还要应付这些捣蛋鬼。为此，布朗前前后后找了16任保姆，可没有一个能应付这些鬼精灵。雪上加霜的是，布朗专横的姑妈向他下了最后通牒，如果他不能在一个月内再给孩子们找到一个母亲，就不再资助他们生活费。负债累累的布朗如果得不到姑妈的资助，就很可能会锒铛入狱。此时，生活陷入绝境。
正在布朗感到绝望的时候，一个长相极为丑陋的女人出现在他家门口。女人告诉布朗她叫南茜.麦克菲，并毛遂自荐当上孩子们的保姆。麦克菲拥有神奇的魔力，无论孩子们怎么计划好要戏弄她，都无法成功。孩子的恶作剧有时甚至会报应在自己身上。在麦克菲的细心的调教下，孩子们一天天变乖，而布朗的处境也日益好转，就连魔法保姆自己的面容，也在发生变化……。常家壁是个泥塑民间的艺人，他的先祖常青山，曾在乾隆盛世时受到乾隆皇帝的赏识，被御封"泥人常"，并被宣进宫里专门为皇上、娘娘捏泥人，供他们玩赏享乐。但常青山不甘为笼中之鸟，一心想回到民间去。终于，他从皇宫里逃了出来。从此，常家世代流落异乡，受尽了煎熬。到了常家壁这一代，已是民国二年，常家壁从外地回到北京，和妹妹常家玉一起摆了个泥人摊，一方面捏自己的泥人，也给人家看人捏象，以此糊口为生。地痞流氓三横王让常家壁为他捏象，捏好以后，他又嫌自己的形象太丑，硬说不象，大打出手，砸了泥人摊，还把常家壁抓进了监狱。赵沧海是本街的大财主，继承了先祖赵二的祖业，开了一家经营收藏古玩字画的"藏珍斋"。他的伙计杨进宝，有一身好武艺，好打抱不平，他求掌柜的出面救人。赵沧海为包销家壁的泥人，请警长出面，贿赂以银钱，救出常家壁，把三横王投入狱中。家壁出狱后，对救命恩人感激涕零，赵沧海让他住进自己的闲房，为赵捏泥人"藏珍斋"生意兴隆，赵沧海发了大财。常家玉与杨进宝建立了感情，默默地相爱着。与常家世交的柳真人后代柳先生，以相面算卦为生。一天他告诉家壁，美洲华侨治公堂要请家壁参加巴拿马赛会。但赵沧海不允，他还常把家壁捏的泥人，盖上伪造的常青山的印，造假古董，以获取暴利。家壁看清了赵沧海的真面目后，决心摆脱他，准备自己开业，自捏自卖。赵沧海为控制常家壁，派人与早已沦为土匪的三横王联系，将常妻翠花绑票。常家壁凑齐一千元，请柳先生去赎人，却只能赎回翠花在山上生下的男孩，翠花跳崖殉节。常家兄妹悲痛万分，为免遭赵沧海的迫害，常家一家人只得背井离乡远走他方。杨进宝杀死了前来追杀常家人的赵沧海，也远离家乡，追寻常家兄妹而去。五年以后，他终于与常家兄妹相逢。此时常家壁已年老多病，他鼓励妹妹，继续捏泥人，把常家的泥塑技艺传下去。。
