21 年前
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李子京（尹晶喜 饰）的养母金培德（朴海美 饰）不务正业好吃懒做，为了满足养母的各种非分要求，李子京年纪轻轻就负债累累，为了还债，她在课余时间找了一份化妆师的兼职，用以补贴家用。
在工作中，李子京结识了名为清河（赵延宇 饰）的演员，随着时间的推移，两人之间产生了真挚的感情，渐渐走到了一起，然而，清河的真实身份，竟然是金培德的弟弟。李子京和清河之间的恋情牵扯出了一段关于李子京身世的悲惨往事，当金培德得知这一切之后，便想方设法要将她和弟弟分开。李子京的亲生母亲一直在寻找女儿的踪迹，想要弥补自己曾经遗弃的的过错。。故事发生在巴黎阿拉伯人和犹太人聚居区，那里有许多妓院。上了年纪、体弱多病的犹太妇女罗莎，负责照顾一群妓女所生的孩子，而她自己过去也曾当过妓女，并在纳粹集中营度过一段可怕的时光。影片主要表现罗莎夫人与她所照顾的一个阿拉伯男孩令人感动的关系。。
