20 年前
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沈希是月球科研人员，周柏川是沈希的白月光，一家三口本来过着平静又幸福的生活，没成想周柏川的白月光陈雪薇去到家里做钢琴老师，勾引周柏川，教坏周世皓。沈希心灰意冷决定参加一去不返的月球科研实验，后发生意外被谈渊照顾，周柏川踏上漫漫追妻路。。民国初年，被誉为“东方大魔王”的民间魔术艺人张若松因表演炮打紫金冠讥讽了刚刚称帝的袁世凯，被通缉流亡他乡。他化名陈先生结识了“麻姑仙女”杜芳冰，，并随杜家魔术班子一起前往杭州。杜若冰打出“东方大魔王关门弟子”的旗号招徕观众，张若松亦尽全力帮助他们筹划演出。当张若松演出时，其真真假假的技艺令西洋魔王目瞪口呆，眼花缭乱，台下的打手也无法下手。洋魔王妄图杀害“东方大魔王”，张若松登台前收到了有刺客暗杀的便条……。服装业大亨本·奥古德被人绑架，侦探布莱恩·蒂龙带着好友乔治·瓦尔兹以及同事们展开营救行动。
布莱恩怀疑本的妻子海伦·奥古德和弟弟大卫·奥古德有作案嫌疑。交赎金的当晚劫匪早有准备乔治·瓦尔兹殉职，本乘坐的车爆炸，化为灰烬。一怒之下，布莱恩离开警局在海边开了一家潜水用品商店。在那里他遇见了海伦。海伦家里接连发生奇怪的事情，只好向布莱恩求助，大卫来到海伦家想要杀掉海伦，然而死去多时的本突然出现，事情愈来愈错综复杂……。
