1 年前
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十年前，唐拾一（郑嘉颖 饰）醉心泰拳，与师兄高伟廷（黄德斌 饰）赴泰国习拳，为了赚快钱打黑市拳，犯下令他痛苦一生的错误。他自此退出拳坛，销声匿迹，回港后在一家体育用品公司当保安。同公司的毕家成（黄浩然 饰）因一次意外事件对泰拳产生兴趣，他与唐拾一有过冲突，矛盾化解后，他得知唐拾一曾经是一个拳手。在多方努力下，唐拾一与当年的同门手足相认，渐渐走出阴影。
毕家成对泰拳充满了冲劲，报名参加了新秀赛，这股斗志感染了唐拾一。唐拾一当年的仇家从泰国来到香港，向他撂下了挑战书。唐拾一是否应战，从此走出折磨他多年的伤痛，重返拳馆？毕家成是否能在唐拾一的指导下，成为新一代拳王？。天水围的中学生何灵杰生活在一个问题家庭：母亲精神有障碍，父亲嗜赌又暴力，弟弟两年来下落不明。警方突然到学校拜访何灵杰，带来了弟弟何俊杰杀人后又自杀未遂的消息。古惑仔拗柴令人威胁何灵杰交出弟弟偷走的毒品，何灵杰由此与弟弟的同伴白木和鸡子结识。在纷乱的校园中只顾读书的何灵杰从来不曾为遭受殴打的弟弟出头，弟弟离家后的两年中过着怎样的生活他也一无所知。何灵杰拜访白木和鸡子，打听弟弟的经历，原来当年在街头游荡的何俊杰偶然结识白木等人，不甘再次受辱的俊杰奋起反抗，反而与白木一伙结为朋友。从此这班天水围少年入室偷窃、纵情狂欢，直到某日古惑仔拗柴将他们纳入了自己的势力。俊杰在童党混乱的生活中渐渐迷失，慢慢向未知深渊滑落……。