15 年前
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年轻有为的里奥•维德勒斯（Gael García Bernal 饰）是美国一家游戏网站的创始人，妻子艾伦（Michelle Williams 饰）则是某家医院的外科医生。夫妻俩终日忙碌，奔波不停，只得把7岁的女儿杰姬（Sophie Nyweide 饰）托付给菲佣格罗瑞娅（Marife Necesito 饰）照看。
某天，里奥和合作伙伴飞往泰国洽谈业务，无休止的谈判令他疲劳不堪，于是他独自一人来到荒郊海滨，为这里的野性原始气息所吸引，流连忘返；丈夫的离开让艾伦倍感空虚，她尝试和女儿沟通相处，然而太久的疏离让母女的亲情不知不觉变淡，任凭她怎样努力却始终不得其法；格罗瑞娅为了让两个儿子读书而远赴异国他乡，她一面倾情照顾可爱的杰姬，一面又深深牵挂思母情深的儿子们。
在这个繁华快节奏的世界里，每个人的心灵都无所寄托…。魔术师狄万君加入一群能人异士组成的马戏班，发现这个马戏班有着不为人知的另一面，他们暗地里不断阻止当地文物贩子倒卖国家文物。为彻查文物流出的源头，狄万君潜伏在文物交易的高发地永乐斯夜总会一探究竟。。