26 年前
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华氏企业下属的化工厂所产废料污染了附近的渔场，渔场负责人阿娴（叶德娴）向法庭申请禁止该厂继续生产的禁令。为将麻烦解除，华氏企业请来律师阿龙（成龙）负责处理此案，并授权他收购渔场。阿龙找来好友黄飞鸿（洪金宝）和阿彪（元彪）帮忙，此二君一个武艺高强，一个虽身手敏捷但头脑不大灵光。
阿彪在渔场安下窃听装置，黄飞鸿则想方设法接近阿娴，力劝她卖掉渔场，而阿娴也找来表妹水质专家美玲（杨宝玲）帮忙。阿龙初见美玲，便被对方深深吸引，不久两人陷入热恋中，黄飞鸿与阿娴的感情也日渐浓烈。阿彪不小心泄露了三人的本来意图，令阿娴与美玲失望过后分别与阿龙和黄飞鸿绝交。此事促使阿龙一伙发现工厂相瞒的秘密。。Isolated on the fringes of a soulless metropolis, Catherine survives on scraps of translation work. But a mysterious client offers a lucrative job, and an opportunity for Catherine to indulge in her malformed and incompatible desires.。故事叙述有一位年约十三岁的男孩 Cody，他不但是学校出色的游泳健将，更有一个永远爱他、支持他的家庭，日子过的可说是非常如意，但是不料一切却在他十三岁生日前夕有了变化， Cody 发现他的身体似乎变得有一些不寻常，因为在他碰到水以后，皮肤居然会长起了和鱼一般的鳞片！经过他苦苦询问之下才发现，原来当初他是父母在海岸边捡回的弃婴，并非亲生的。而到后来 Cody 才发现，原来他的亲生母亲是一条美人鱼，所以 Cody 到了青春期才会有这些不同於常人的生理变化，而他的母亲更一直都在海岸边守候，冒著被其他恶人发现追捕的危险，依然希望有天 Cody 能够与她一同重返大海...。