26 年前
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在上帝创造人类之前，上帝和天使同住在天堂。当天使看到上帝多么喜爱他的最新创作：人类。有些天使开始心生忌妒，于是在路西法率领之下反抗上帝，沦落到人间，称为「堕落天使」。他们煽动人类犯罪，因为罪孽越深，就能使他们得到更大的力量，最终计划是消灭人类。于是上帝派遣善良的天使到人间帮助人类。拉菲尔原是堕落天使的一员，却不小心与人类女孩坠入情网，人神相恋是绝对禁忌，下场将是坠入无尽深渊的地狱，他该如何抉择呢？。郊外神社的神殿里，九位年轻武士在秘密开会，城代家老的外甥井坂（加山雄三饰）准备向大目付菊井求助整治内部问题。但外貌邋遢的武士椿三十郎（三船敏郎饰）出现，告诉他们菊井才是背后的黑手。果然，神殿很快被大目付手下团团围住，三十郎出手替年轻人解危，而室户半兵卫（仲代达矢饰）却欣赏三十郎的身手，欢迎他加入。之后，三十郎与九人组去找城代家老，却发现晚了一步已被绑架。
他们到了武士寺田家中再谋营救，隔壁就是敌人所在的黑藤府。菊井一边监禁了城代家老，另一边又想着引出年轻武士们出洞，幸得三十郎所救。在精妙计谋下，解救成功。但室户半兵卫却不放过三十郎，较量的胜负就在一瞬间。。
