16 年前
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Maggie 和 Julianne 曾在高中时有过一段恋情。两人在圣诞节返乡时不期而遇，能否再次擦出爱的火花？她们需要在小镇的闲言碎语和过往情人的阴影中，仔细掂量彼此的感情，才能找到答案。。两个学校的朋友决定开始假装直恋以适应。。在郭贺海边的汽车旅馆，两对恋人——信一（清水宏治 饰）和由纪子（森秋子 饰）、阿裕（田村亮 饰）和康子（樱井浩子 饰）玩起了疯狂的换妻游戏，而这一切，都被旅馆经理真木（岸田森 饰）通过房间内的摄像头尽收眼底。送走朋友后，信一和由纪子漫步海滩，遭到了真木部下的偷袭，昏迷中的二人却体验到前所未有的乐趣。
不久后康子怀孕，她希望能与阿裕结婚，但沉迷于左翼学生运动的男友却对婚姻提不起半点兴趣。而心中存有疑问的信一和由纪子再次造访汽车旅馆，真木则将两人带入一个隐匿于森林中的奇异的乌托邦社会……。
