22 年前
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海伦开始接到一个小孩打来的电话，小孩自称是她的外甥迈克尔。但是，迈克尔15年前就去世了。当迈克尔打电话给海伦时，他痛骂了海伦的熟人，这些人后来在可疑的情况下死去。不久，海伦开始担心她是下一个受害者。布兰顿（迈克尔·法斯宾德 Michael Fassbender 饰）是纽约衣着光鲜的白领。他酷爱成人电影，习惯自慰，并寻花问柳。不过，他与妹妹希西（凯瑞•穆里根 Carey Mulligan 饰）的关系却忽冷忽热。希西总给他电话留言，他却总是避之不及。然而，当希西搬来与他同住 ，他又表现出特别的关心。布兰顿和上司一同去听希西的演唱，结果上司被她的风姿所打动，而他却沉浸在她的歌声中潸然泪下。在妹妹面前，布兰顿表现的无所谓，而上司却大胆追求。这令布兰顿极为羞耻。某日，上司在与家人视频通话后，开始斥责布兰顿往电脑硬盘塞满了成人电影，称之为耻辱。气急败坏的布兰顿却对妹妹发火，令她十分伤心。布兰顿曾约会公司的黑人女秘书，却发现自己真正难以割舍的不是性瘾，而是心中惦念的兄妹之情……
迈克尔•法斯宾德凭借本片获68届威尼斯电影节影帝。腊月二十三，农历小年。积雪覆盖下的雪乡村开始在皑皑的白雪中贴“福”字、挂灯笼、蒸豆包、做年糕，用山村人传统的风俗迎接着又一个农历新年的到来。一大早，乡亲们把新摘下来的蘑菇装好车，准备拉到城里卖一个好价钱，顺便再置办一些年货。然而，当乡亲们拉着蘑菇，满怀喜悦的来到城里时，签有收购合同的鸿运公司却借故质量不合格压价收购，让乡亲们窝着一肚子闷气，扫兴而归。 蘑菇没卖出去，乡亲们把老支书围在村委会欲罢不能。也难怪，种蘑菇是老支书发起的，合同是老支书签的，鸿运公司老板蔡宝华又是老支书的外甥媳妇，如今都到年根儿了，谁家都盼着蘑菇能卖个好价钱，换点现钱过个好年。听说老支书被乡亲们围在了村委会，刚刚逮空回趟家的新任村支书柱子还没来得及喝口热水，就从家里冲了出来，直奔村委会。柱子一来，老支书的围是解了，但乡亲们心头的气还没消。 稍稍把乡亲们的情绪稳定下来后，柱子准备进...。