20 年前
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格雷厄姆（罗比·阿梅尔饰）打算圣诞节回小镇给家人一个惊喜，结果发现他的前未婚妻艾莉（莉顿·梅斯特饰）已经在和家人一起庆祝圣诞节了。。20世纪初，腐朽衰败的大清王朝终于留下帷幕，而古老的中华大地却进入了黎明前最为黑暗的一段时期。民国初年，伴随西方先进文化涌入的，还有许多种种不公平的现象以及残酷血腥的丛林法则。当时作为重要通商口岸的天津，静海县的武术世家“华全艺”努力传承着民族武术。华家之子华震洋（元彪 饰）秉传绝学，年轻气盛，他初生牛犊不怕虎勇闯天津卫，结识了很多武术界的英雄和爱国志士，并结识了施婉婷（贾静雯 饰）和王芙蓉（曹颖 饰）两位美丽女孩。爱国志士祈学礼的中日混血养子祈向中里通外国，卖国求荣，成为显赫一时的最恶势力。而这个道德败坏的汉奸视华震洋为眼中钉，必欲除之而后快。
这就是一代民族英雄可歌可泣的传奇……。
