7 年前
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对于泰德（杰夫·布里吉斯 Jeff Bridges 饰）和玛丽恩（金·贝辛格 Kim Basinger 饰）来说，生活是残酷的，两个儿子的死亡让他们再也无法回到正常的生活轨道上去，而对小女儿罗丝（艾丽·范宁 Elle Fanning 饰）的爱又令他们无法果断的分道扬镳，在漫长的岁月中，泰德和玛丽恩都保持这一种尴尬又奇怪的关系——貌合神离，名存实亡。 艾迪（乔恩·福斯特 Jon Foster 饰）的出现打破了泰德和玛丽恩一家人多年来苦心维持的古怪的平衡，艾迪是泰德的助手，他的存在是泰德为了能够顺利离婚而处心积虑设下的一个局。不出泰德所料，艾迪和玛丽恩之间的关系越界了，但事情的发展却并没有如泰德所愿，他陷入了新的困境之中。。斯坦顿是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己谋得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜和她的情人皮特工作。从这两个人身上，斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。
与此同时，斯坦顿还在马戏团里邂逅了名为茉莉的女孩，随着时间的推移，斯坦顿和茉莉之间产生了感情。最终，斯坦顿带着茉莉离开了马戏团，他们坚信他们能够靠自己的双手打开一片属于他们的天地。一晃眼多年过去，虽然斯坦顿在占卜圈已经小有名气，但他并不满足，渴望更多的金钱。此时，一个名叫莉莉丝的女人出现在了他面前。。发现世界海洋里满是塑料垃圾后，这名纪录片导演调查了该污染对环境的恶劣影响。。
