26 年前
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比约恩（Adam Tønsberg 饰）和艾瑞克（拉尔斯·西蒙森 Lars Simonsen 饰）是青梅竹马的玩伴，彼此之间感情十分要好。比约恩个性张狂而又奔放，受到了女孩们的喜爱，其中克莉斯坦（Ulrikke Bondo 饰）对他格外狂热。其实，比约恩和一位名叫安娜（Camilla Søeberg 饰）的姑娘保持着肉体关系，在安娜那里，比约恩能够获得灵魂的慰藉。
艾瑞克自小生活在父亲的独裁统治中，饱受压抑的个性害羞而又懦弱。他暗恋着美丽温柔的克莉斯坦，可是克莉斯坦的目光却始终锁定在比约恩的身上。某日，克莉斯坦告诉艾瑞克自己怀孕了，但她并不想要这个孩子。于是，艾瑞克陪伴克莉斯坦去进行堕胎手术，在血腥和残酷的现实面前，少年的青春和对少女的爱恋都是如此的苍白无力。。故事发生於20世纪80年代中期的纽约，《千禧年降临》的第一幕介绍了中心人物路易·爱恩森（Louis Ironson）。他是一名犹太人，与同性恋爱人普莱尔·沃尔特（Prior Walter）住在一起。但普莱尔後来发现自己患有艾滋病，社会在当时对此病仍然知之甚少，路易无法承受住巨大的压力便抛弃了对方搬了出去。与此同时，在城市中另一方，也有一位名为乔·皮特（Joe Pitt）的共和党律师。他是一位摩门教徒，同时也在尽力压制自己的同性恋倾向。剧中，臭名昭著的麦卡锡主义者罗依·康（Roy Cohn）为他提供了一份十分有前途的工作，而乔并没有立刻接受，因为他担心自己服用安定上瘾的妻子哈珀（Harper）。 随着剧情发展，普莱尔发现经常有鬼魂和天使来拜访他，还被这些人称为先知；乔在自己的宗教信仰和性取向的矛盾中痛苦挣扎；路易十分後悔抛弃了爱人，时刻受到良心的折磨；...。
