9 年前
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哈里斯（Dominic Purcell 饰）、吉拉（Josie Maran 饰）和希德（Marcus Thomas 饰）是当年同在一所学校求学的好友，他们的一个老友因车祸不幸身亡，三人参加完葬礼后决定借酒浇愁。天色已晚，当地酒吧皆已打烊。他们突发奇想，竟跑去墓地喝酒狂欢。希德偶然在一块墓碑上发现一条神秘的铭文，三人读过后不以为意，继而在墓园中尽情起舞。 但在次日，离奇怪异的事情不约而同找上他们。恰逢此时，心灵专家文森特（Tchéky Karyo 饰）出现，指出哈里斯众人在墓园中的做法亵渎并唤醒了沉睡于此的恶灵，他们必须在下个月圆之夜到来前找到对策，否则命将不保……。在一个充满了失业者的城市，人们的生活，遭遇就像无数平凡的，偶然的，细小的无数分散开的粒子。对于泽伊内普来说，小女儿和老母亲就是她生活的全部……。昭和38年，西日本仓岛市两支暴力组织——大原组和川手组斗争不断，当地警方和政界与黑道多有瓜葛，故抗争形势复杂多变。
仓岛警署警官久能德松（菅原文太 饰）与大原组干部广谷贤次（松方弘树 饰）私交甚厚，两人借突击搜查之名摧毁川手组土地收购计划，此举更是激化两派矛盾。与川手组暗通款曲的县高层调来公正严明的警官海田（梅宫辰夫 饰）镇压大原组，并调查久能与黑道的关系。出狱的大原组组长（远藤太津朗 饰）迫于压力宣布解散组织，广谷无处藏身，困兽犹斗。经劝说后的久能屈服于海田，最终射杀了意图攻击海田的广谷。
多年后的事实证明，所谓的正义，不过也是丑恶阴谋的一部分……。
