16 年前
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截然不同的两个女性遇上了同一个骗子。艾丽斯是一名势不可挡的私人助理，一位单亲妈妈，一个爱了麦当娜一辈子的粉丝。谢里尔是一名畅销奇幻小说作家，刚刚失去了亲人，跟她的贵宾犬独居。罗伯特是一个古怪又有名的生态企业家，他可能会摧毁谢里尔和艾丽斯两人。。决定历史命运的鸟羽伏见之战，在维新军的强大攻势下，幕府一方兵败如山倒，纵使心有不甘，云集了诸多高手的新选组也不得不在历史潮流的面前低头，吞下战败的苦果。在某个夜晚，雪村千鹤（桑岛法子 配音）目睹了土方岁三（三木真一郎 配音）被罗刹之血所折磨的痛苦一刻。另一方面，战胜者渐次逼近江户，新选组必须在此之前撤出江户，前往会津。风云突变的紧要关头，土方岁三不辞而别，冲田总司的健康状况已经到了崩溃边缘，而近藤勇（大川透 配音）也传出了即将问斩的消息。
曾经风光一时的新选组，在时代更迭的浪潮中迎来了黯然的落幕时刻……。
