23 年前
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在该系列中，猫和老鼠在现代化的环境中相遇，讲述了全新的故事和全新的人物，更是进入了从中世纪城堡到一个疯狂科学家的实验室奇妙的世界。。女孩小铃（安达佑实 饰）和母亲阳子（田中好子 饰）相依为命的生活即将划上句号，因为阳子和名为悟志（内藤刚志 饰）的男人结婚了，就这样，悟志成为了小铃的父亲。悟志是一个整天游手好闲不务正业的男人，为了养家糊口，阳子不得不没日没夜的工作以补贴家用，没过多久，阳子就病倒了。
小铃对悟志恨之入骨，她甚至不惜纵火想要除掉悟志，然而，计划失败了，小铃将一切责任和过错推到了悟志的身上，使悟志面临着牢狱之灾。无家可归的小铃被送往了舅舅家借住，没想到心胸狭窄的舅妈视其为眼中钉肉中刺，表姐更是对小铃恶颜相向。如同汹涌王洋之中漂泊的一叶孤舟，小铃不知道自己的未来究竟在何处。。德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道（岡田将生 饰）自幼为恶梦所困扰，以致失心发狂，病状愈演愈烈。其癫狂行为令将军家倍感无颜，因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之进（柄本明 饰）小心应付，安排齐道前往下级武士助次郎（小出惠介 饰）的家乡濑田村调养。在行进的途中，齐道豢养的猎鹰飞进了传说中有天狗出没的濑田山。齐道不顾助次郎的劝阻，策马扬鞭追入山中。在一片宁静美丽的所在，他邂逅美丽的女孩阿雷（苍井优 饰）。一番打斗过后，却让他们各自的心中有了奇妙的感觉。一段美好而又注定无果的因缘就此展开……
本片根据宇江佐真理的原著改编。。
