16 年前
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故事发生在民国初期，廖思成（刘小锋 饰）和方天翼（张若昀 饰）是富商顾汉森收养的义子，两人和顾汉森的亲生女儿顾婷（吴婷 饰）一同长大，彼此之间情谊十分深厚。从黄埔军校毕业之后，廖思成前往日本深造，在此期间，他邂逅了美丽的日本女子大岛由美（章雯淇 饰），两人相知相恋，无奈九一八事变爆发，廖思成告别了爱人，回到了祖国。
那一边，勇敢聪慧的方天翼深受戴笠（吴秀波 饰）的喜爱和信赖，戴笠赋予了他“黑狐”的代号，隐藏在此假面之下，方天翼在顾婷和同僚俞梅（李曼 饰）的帮助下，同日本人和汉奸斗智斗勇，可实际上，俞梅和廖思成一样，是隶属于中国共产党的地下党员。。没有事业，又总是备受爱情打击的阿明开始怀疑自己有没有必要对待爱情那么认真，他要学着阿三所调教的那样成为一个放纵的坏男孩。在网上，他认识了率真幽默的“香山红叶”。一个名叫晓轩的北京女孩，愉快的交谈让他开始幻想和晓轩的种种可能...... 在阿三的帮助下，阿明说尽了甜言蜜语邀请晓轩来到了上海。虽然晓轩看到的是住豪宅开好车的阿明“老板”，但一点没有感到惊喜。尽管他们相处很愉快，克不想随随便便对待爱情的晓轩拒绝了阿明...... 阿明想继续追求晓轩，克就在这时肆意全世界的“非典”开始蔓延，是为医务工作者的晓轩也不幸被感染了，阿明为了给处于生死边缘的晓轩打气，冒着被感染的危险进了医院做护工。在这非常时刻，他们彼此深深相信“有爱就会有将来”，阿明一定要等着晓轩...... 晓轩因为病重别转送到其他医院，数日后被告知已不幸去世，阿明失魂落魄地回了上海，他的生活一下...。