4 年前
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弗朗西斯（伊蒙·欧文斯 Eamonn Owens 饰）生活在一个不幸的家庭之中，父亲是个酒鬼，每每喝醉了酒就会对懦弱又精神不稳定的母亲拳打脚踢。乔伊是弗朗西斯唯一的朋友，两人常常以取笑捉弄菲利普（Andrew Fullerton 饰）为乐。残酷的现实让弗朗西斯喜欢躲进漫画中的神奇世界里，脑袋里充满了稀奇古怪的幻想。 母亲终于精神崩溃被送进了疯人院，无法忍受父亲暴力的弗朗西斯离开了故乡前往柏林谋生，当他再度回到故里时发现，母亲选择了自杀。因为一场恶作剧，弗朗西斯被送进了感化院，在那里，他遭受了非人的待遇。是宗教信仰支持着他继续生活下去。离开了感化院，弗兰西斯在屠宰场里找到了一份工作。。高中生朴修夏（李钟硕 饰）看别人的眼神就可以读懂他们的内心，这种能力源于十年前的一桩车祸杀人案。幼年朴修夏和父亲被一辆大卡车撞倒，而卡车司机竟然起了杀人之心。朴修夏目睹了司机杀害父亲的过程，但因为年纪太小不能构成证词，而作为目击证人之一的张慧星（李宝英 饰）勇敢地出面作证。
时过境迁，张慧星成为了一名国选律师，但她一直为当年做出的那个选择感到后悔。而长大后的朴修夏，一直在寻找当年那个勇敢作证的姐姐，并发誓要好好守护她。随后学校里发生了一桩学生坠楼事件，朴修夏因此重遇张慧星，他却发现她与自己想象中的那个正义善良的律师形象大相径庭。朴修夏会就此失望而去吗？关于拥有读心术的超能力少年和国选律师的故事，就此展开。。
