18 年前
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汪菲杀死亲妹夫锒铛入狱，妹妹汪露却与前姐夫走到一块。八年后提前出狱的汪菲被汪露接回家住。面对昔日的情人高俊和亲妹妹汪露，汪菲陷入巨大情感纠葛，离家出走又被高俊带回。几番波折，当汪露发现高俊与汪菲又要死灰复燃时，对姐姐的关爱骤然变成嫉恨。此时，警方却又发现另一具尸体，八年前案情有待转机，是否凶手还有其人尚未结论。汪露此时再也按耐不住，杀意起，阴谋成。但是汪菲最后的善意却彻底融化了汪露的记恨……。纽约黑社会老大保罗（罗伯特•德尼罗 Robert De Niro 饰）深感自己患上了心脏病，虽然体检报告并没有任何征兆，但他还是在老朋友的介绍下，找了离婚的心理医生本（比利•克里斯托 Billy Crystal 饰）治疗。
在治疗中，保罗的黑帮作风令本胆战心惊，但是这次交流却让他的焦虑症得以缓解。此后，即使遇到房事的困扰，他都会对本一吐衷肠。不过，正与未婚妻劳拉（莉莎•库卓 Lisa Kudrow 饰）度蜜月的本显然对此准备不足。警方发现了医生与黑帮的关系，派他做卧底。与此同时，保罗也钦点他作为私人医生，形影不离。在闹出很多啼笑皆非的笑话后，保罗和本都从中得到了某种心理补偿……。黑帮洪兴社与敌对帮派谈判破裂，双方大打出手。洪兴老大李坤混乱中被刺，重伤身亡，社团顿时一团混乱。留学并定居美国的李万豪（周润发 饰）携妻儿回港为父奔丧，在众老叔苦苦哀求下无奈出任龙头一职。虽生在黑社会家庭，但万豪自幼不参与社团事务，更对江湖上的规矩与利害一无所知，因此一系列改革举措招来了其他帮派的攻击与不满。
决意返美的万豪推举老成持重的谢胜（陈惠敏 饰）担当老大，此举却引来少壮派头目杨港（张耀扬 饰）的不满。内忧外患，处在过渡期的洪兴社风雨飘摇……。
