12 年前
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童年時期，Dung常與心儀的女孩「灰姑娘」玩耍，但兩人在女孩一家搬走後便斷了聯繫。多年後的某天，Dung在路上慘遭小混混毆打，一位醫生Khoa及時相救，並貼心地帶他回診所治療。沒想到在這樣的機緣下，Dung意外地發現了令他驚訝的事情：原來Khoa就是失聯已久的「灰姑娘」！當多年未見的公主變成王子，這段童話故事將會如何改寫？。三宝（段博文 饰）是游荡在北京城的一名普通青年，遭遇女友背叛后，他一下子失去了生活的意义，随后他丢了工作，被房东赶出门，他甚至想到了轻生。幸好，三宝身边有个好哥们王铭（吕聿来 饰）一直支持他。因为一个意外事件，他们遇到了酒吧乐队主唱柚子（李昕芸 饰）以及男扮女装的舞者小诗（时诗 饰）。身为这座城市的外地人，他们四个年轻人格格不入，生活在都市的夹缝，有着各自的烦恼和困境，始终处于一种失意者的状态。他们遭遇过背叛，也忍受过凌辱，见证着身边的人来了又走。
生活没种，精神有种。四个年轻人互相扶持，彼此照顾，并没有因为命运的嘲弄而放弃追逐美好，在没有光明的地方，他们以黑暗为灯。。
