15 年前
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善良的道长林正英开设祭坛，供奉那些被母亲堕胎以致肉体毁灭无法投胎的灵婴。祭坛中的灵婴大多天真可爱，但有三个因三番五次被堕胎，戾气十足，邪恶无比。道长命徒儿秋生和文才将婴灵的偶人送至师妹蔗姑处供养，却不慎将尚未修炼完毕的邪恶灵婴放走，附在正英旧情人莲妹的身上。
莲妹嫁给某军阀，军阀为怪病困扰，请来正英师徒。正英检查军阀家墓穴得知，军阀父亲已幻化成僵尸，尸毒为害子嗣。另一方面，正英偶然发现邪婴出现于帅府，知其中有变，遂急忙找来……。围绕妮娜，一位纽约的芭蕾舞演员展开，她与母亲——退休的芭蕾舞演员艾丽卡居住在一起，她的生活只有舞蹈以及野心勃勃的职业目标。好机会终于降临，当导演托马斯决定为新一季《天鹅湖》挑选新演员时，妮娜成为了第一候选人。不过，她还有一个竞争者，莉莉，托马斯要求舞者不仅仅能演出白天鹅的无辜与优雅，更要能演出黑天鹅的诡诈与淫荡。妮娜是完美的白天鹅而莉莉却是黑天鹅的化身，渐渐的，两位舞蹈演员的竞争与对抗进入扭曲的状态，妮娜开始鲁莽、不顾一切的探索起自己黑暗的一面，这也将毁掉她……。
