24 年前
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故事发生在20世纪30年代的江南小镇，林白萍下班回家，发现自己的妻子林芷华竟然和自己的好友睡在一起。虽然愤怒，但林白萍依然相信妻子并不是故意背叛自己，只是情难自禁而已。
之后，林白萍辞掉了工作离家出走，来到了柳家小姐柳如烟家里成为了她的家庭教师。富家小姐的生活本就无聊，林白萍的出现成为了柳如烟枯燥生活的调味剂，两个人很快就走到了一起，不仅如此，柳如烟腹中还怀上了林白萍的孩子。可即便这样，林白萍还是放不下在家乡生活的妻子，在他返乡探望妻子的时候，柳如烟一气之下挺着肚子削发为尼。。1979年，罗马梵蒂冈教廷意识到和恶魔撒旦有着莫大关系的一名女婴诞生在纽约，二十年后，距离本世纪还剩最后三天的12月28日，撒旦（加布里埃尔·伯恩 Gabriel Byrne 饰）以一名人类银行家的肉身重现人间，丧失了妻女的前任警察杰瑞克（阿诺·施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰）和自己的安保团队受雇于伪装的魔鬼，为其提供保护。不久一名神父冒死狙杀撒旦，不幸失败，他在临死前向布瑞克提出警告。布瑞克与同伴按照神父留下的线索找到了女子克里斯汀（罗宾·汤尼 Robin Tunney 饰），得知她是命中注定要与撒旦结合的女性，如果撒旦能在千禧之夜和克里斯汀发生关系，那就意味着世界的毁灭。布瑞克决定不惜一切代价以人类的身份阻挡撒旦……。
