14 年前
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东京湾岸区连续发生杀人事件，被害者皆为溺死，警方的调查毫无进展。警官吉冈（役所广司饰）在事发现场找到一枚纽扣，回家后却发现自己的外衣正好掉了一粒同样的扣子。其他的蛛丝马迹也表明与自己有关，他开始怀疑自己就是凶手。为此吉冈苦恼万分，而恋人春江（小西真奈美饰）却表现得十分冷淡。重返凶案现场的吉冈，听到了诡异可怕的声音，并见到一名红衣女子（叶月里绪奈饰）。女子告诉吉冈，15年前，她曾为他所爱并被他亲手杀死。
吉冈独自来到精神医生高木（小田切让饰）那里求助，多年的老同事宫地（伊原刚志饰）也开始怀疑吉冈，他徘徊在友情和职责之间难以做出抉择。吉冈的生活渐被击碎，他打开了连接过去和现在的秘密……。苏格兰高原长大的费沙生于一个传统的大家庭，祖母严谨看管，令十岁的他生活苦闷至极，幸好有一位带点神经质的怪爸爸艾活和性情温婉的妈妈，令家里气氛变得轻松。艾活经常惨遭村民白眼，只有儿子费沙对他另眼相看，父子两人本是感情融合，便及至法国美女希露丝出现，二人不约而同地对她萌生爱意，年纪轻轻的费沙还对希露丝产生性幻想，最后闹出一场不寻常的荒唐怪事。。11岁的哥哥灿伊（俞承浩 饰）居然像个大人一样，无微不至的照顾着妹妹小伊（金香奇 饰）。兄妹俩人一直都相信，只要他们乖乖听话，总有一天，离家出走的妈妈会回到他们身边。
小伊生日到了，为了满足她的心愿，哥哥送了一只刚刚出生小狗送给她，小伊认为这是妈妈送给她的礼物，所以取名为“心意”。有了“心意”的陪伴，灿伊不在家的时候，小伊有了玩伴。三个小家伙像一家人一样，快乐的生活着。转眼“心意”长大了，在一个阳光灿烂的冬日，“心意”拉着冰车，带着小伊在结冰的江上快乐的玩耍，不料发生意外，小伊掉进冰窟窿里面……
灿伊把小伊意外的过错归咎在“心意”的身上，没有妈妈，没有小伊妹妹的灿伊，也不能接受“心意”再呆在自己身边，于是灿伊离家出去，开始了新的生活，而“心意”尾随其后，也开始了一段追觅之旅……。
