9 年前
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朝鲜战争期间，在江原道附近一个叫东莫村的偏僻小山村。那里的人们与外界隔绝，过着自给自足的生活，他们竟不知外面有发生战争。
韩国国军的表铉哲（申河均饰）和卫生员文尚相（徐宰庆饰）由于逃营和掉队，来到东莫村。与此同时，朝鲜人民军的李秀华（郑在泳饰）和老兵张荣熙（林河龙饰）以及少年兵徐泽基也到了东莫村。而在此之前，因为飞机坠毁，美国飞行员史密斯大尉（斯蒂芬•泰休勒饰）也来到了村子。
当双方士兵碰面时，剑拔弩张，后来才由紧张对峙渐渐平和下来，互不侵犯，但还是有很大敌意。在与淳朴的村民接触中，士兵们习惯了东莫村安宁的生活。后来战火即便降临到村子头上，双方的士兵们决定肩负起保卫东莫村的任务。。大唐洛阳不夜城下，有猫妖之灵，夜夜巡游，窃人皮囊，邀人共舞，与人共情。舞坊里，贵公子再遇少时梦中情人，他所迷醉的，是那熟悉的皮囊，还是皮囊下百年老猫那颗炽热的心？义庄里，黑猫断尾，求来昔日恩人的重生，她等到的，是一生所爱，还是欲望与背叛交织的漩涡？沟渠里，小鼠精爱上了小猫妖，他憧憬的，是奔向幸福的自毁，还是一曲改写命运的恋歌？一座城，三只猫，缱绻千情万欲……。