8 年前
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时尚杂志《Elva》的总编辑戈碧（汪明荃 饰）是个霸道能干的女强人，不仅在工作上强横，在家里也是大权在握，儿子戈德（黄宗泽 饰）就在母亲的影响下长大，对母亲百依百顺，如今也进入了《Elva》工作。一日，戈碧出席某时装大师的丧礼时，不仅出尽风头，还在传媒面前批评女星Helen的衣着，令她十分难堪。丧礼过后戈碧回程途中因没扣安全带被为人热心却又十分冒失的女警丽敏（胡杏儿 饰）截查，强横的她寸步不让，由此对丽敏心生不满。一次《Elva》杂志社被人捣乱，丽敏前往调查时不小心打破了室内的名贵摆设，内心愧疚的丽敏趁晚上无人时偷入杂志社将新的摆设放回原处时邂逅了戈德，更对英俊的戈德一见钟情。
戈碧因为对Helen的批评引起了她的狂热影迷的不满，遭到了劫持，丽敏为了救人向对方宣称自己亦很痛恨戈碧，骗取对方信任后成功解救了戈碧。然而戈碧却因此还很在心。丽敏前往医院向戈碧道歉，戈碧对她不屑一顾。随后戈德对母亲对丽敏的做法感到不好意思，于是带她四出游玩，希望补偿一下。游玩中丽敏向戈德表白了自己的心迹，戈碧得知后要儿子想尽办法令丽敏知难而退……。父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子配音）和国夫（齐藤壮马配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。。
