11 年前
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男子周达义（林立三饰）失踪多月，少妇何韵文（翁虹饰）承认谋杀亲夫。她先以铁锥击毙丈夫，再以电锯和斧头肢解尸体，并把肢体烹熟，分批扔掉。不过， 少妇患有精神分裂症，而且至今仍未能寻出“死者”的死亡证据，例如毛发、血渍、碎骨等。到底全是出于少妇的幻想，还是真有其事?。这是一趟穿越大凉山腹地的慢火车之旅。以普雄为起点，南至西昌，北达燕岗，途径月华、越西、关村坝等小站。这段成昆线，有着大凉山最美的自然风光、最淳朴的彝族风情；更蕴含有一段深沉悲壮的过往历史。男主人公齐栋和马昊相约去大凉山开启一段慢火车之旅。
男主人公尼亚孜艾力，是一名维吾尔族诗人。他爷爷年轻时从南疆迁到北疆，他和父亲都出生在伊犁哈萨克自治州。他从小时候起就想到南疆看看，体验传统的维吾尔族文化，并寻找自己血脉的根源。。叶向晴（佘诗曼饰）本是含着金汤匙出生的千金小姐，却因为父亲的去世而失去了所有，于是，她和哥哥向阳（麦长青饰）不得不自食其力，靠经营粥艇维持生计。某日，叶向晴遇见了名为潘卓华（黄浩然饰）的男子，后者的英俊和善良吸引叶向晴坠入了情网，然而，叶向晴和潘卓华之间的身份和地位差异巨大，两人的恋情遭到了潘卓华家人的强烈反对。 最终，潘卓华按照父母之命同门当户对的方宝琦（李诗韵饰）结为夫妻，然而，他的心中却依然留存着对于叶向晴的爱恋。巧合的是，方宝琦对于自己的婚姻亦十分不满，因为她真正爱着的是小混混关浩长（萧正楠饰）。。
