18 年前
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塞缪尔（汉斯·齐施勒 Hanns Zischler 饰）和科拉（西比勒·卡诺尼卡 Sibylle Canonica 饰）结婚多年，两人共同抚养着九岁的儿子尼古拉斯（Finn Kirschner 饰），日子在日复一日的平静之中缓慢的流逝着。然而一场噩梦突然降临到了这个家庭的头上，一天，尼古拉斯失踪了。 负责此案的犯罪心理学家梅尔内特（马蒂娜·戈黛特 Martina Gedeck 饰）介入到了这个家庭之中，在和科拉的相处过程中，梅尔内特逐渐察觉出了一丝诡异的气氛。一段令人震惊的录像带在校园之中传播开来，被囚禁的尼古拉斯正是录像带中的主角。录像带的出现让整个事件开始动摇和发酵，梅尔内特坚信，在这个看似美满的家庭之中，隐藏着不可告人的秘密。。警方破获神秘连环杀人案，凶手莫拉诺报复此案调查员塞尔比时，被警探科尔击中，送往研究所进行治疗。2年后，莫拉诺逃离了研究所，并要报复科尔与塞尔比。目睹亲人的死亡，塞尔比几近崩溃。当她发现莫拉诺的真实目的后，更加难以自制，并企图以死亡来求得平静……。1941年上海，中国抗日战争已经历时四年，随着太平洋战争的爆发，英美加入战局，上海外租界的西方人的生活也经历了巨大的动荡，11岁的Jamie就是其中之一。
在逃难的途中，Jamie和父母走失，他遇到美国人贝希和弗兰克，差点被他们卖掉，三人辗转到了闸北集中营。在集中营，Jamie明白了战争的残酷，学会了“为了吃饭什么事都能干”的生存哲学，还认识了和他一样喜欢飞机的日本小孩。但是，在他内心深处，一直渴望着和父母团聚的一天。。
