3 年前
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王子斌(连伟健)和凌风(吴元俊)本是亲兄弟，因父王顺(罗烈)笃信风水而令兄弟自幼分开。斌对风照顾有加，不惜偷偷将武功教予风。风因事与朝廷太监江总管(江图)有所冲突，被江所阉割。为了报仇，风揭江之私稳，令其遭斩首。可是在查检亡母遗物时，竟发现自己实乃江之儿子，悲痛不已.......。玛丽拉（克莱尔·布鲁姆 Claire Bloom 饰）是一位过气已久的影星，为了复出，她在圣玛丽米德最好的别墅中举办了盛大的宴会，邀请了各方宾客，以及自己曾经的影迷们，就在酒会的气氛被烘托到最高超的时候，站在玛丽身边的一位女士突然口吐白沫，一命呜呼。 很快，警方就开始了针对案件的调查，死去的女士生前是玛丽拉的忠实影迷，而她所喝的最后一杯酒，原本是要给玛丽拉的！这也就意味着，或许这位女士成为了玛丽拉的替死鬼。警方将怀疑的目标最终锁定到了玛丽拉的丈夫的身上，这让玛丽拉感到非常的崩溃。入夜，一声枪响划破了夜幕的宁静，又一宗谋杀案发生了。。年轻高贵的王子塔米诺Tamino（约瑟夫·凯撒饰）和他心爱的女孩儿帕米娜Pamina（埃米·卡尔森饰）要战胜帕米娜凶恶善忌的母亲——夜后（里尤波夫·比特罗娃饰），才能最终走到一起。
夜后让塔米诺和帕米娜永远处于黑暗之中，他们要一起争取光明，所以他们必须得得到光明使者萨拉斯特罗Sarastro（雷内·帕普饰）的帮助……当光明使者萨拉斯特罗走进城堡去救被囚的帕米娜时，夜后偷袭了他。
王子塔米诺迷失了方向，并受伤昏迷了，昏迷期间被三个白衣人所救。当他醒来时，这三个白衣人变成了护士，她们三人合唱。歌声将王子送到了帕米娜身边，帕米娜陪伴着他，并将魔笛送给他，希望它能帮助王子……
夜后出现了，她骑在坦克上，将她的肺脏弄出来，缠在坦克上，嘴和喉咙都扭曲了。唱出的花腔女高音，仿佛狼人在月亮上筑墙。一支乐队演奏小提琴来配合夜后的歌唱。当帕帕吉诺Papageno（本·戴维斯饰）敲起他的魔钟时，光明使者萨拉斯特罗在三个性感而庄严的莫扎特音乐剧参与者和手执夹子的护卫队的保护下出场。正邪之战开始了……。
