7 年前
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民国乱世，黑道千金秦曼枝与护卫陆淮情愫暗涌，不料一切都是局中局。他携歌女周柳潜伏秦家复仇，却难抑对秦曼枝的爱意，而她在血海深仇与眷恋间挣扎，更发现宠溺的兄长竟是幕后推手。对峙枪口下，昔年真相浮出。。警校同届毕业生张伟杰和倪峰毕业后各在不同的部门当差。杰和峰都在一次行动中的出色表现被派到张铁民带领的重案组，致力铲除巴闭巴辣兄弟。张铁民正是张伟杰的生父，杰一直认为生父抛弃了他与母亲，内心充满仇恨。
峰发现了自己母亲的男友肥七被巴闭抓住了，峰极力解救却被偷拍了见面的过程。后来巴闭被抓，他以这张偷拍光碟威胁峰放走自己。这时峰已与杰的表妹颖芝结婚了，为了家庭，峰不得不对巴闭言听计从，峰被停职。。
