4 年前
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在一个隐秘的脱衣舞俱乐部里，围聚着一群异形生物和一个变节的联邦警员，这些异形生物以人血为食，它们的攻击带有奇特的麻醉作用；联邦警员身份特殊，手上附着生物芯片……他们同时出现有一个原因：那就是带有生物作用的药品已出现在俱乐部里……。章昕（林嘉欣 饰）得知房东的妻儿死于泥石流后，总会看见她们的鬼魂，令男友无法忍受折磨离她而去，无奈之下，她求助于心理医师阿占（张国荣 饰）。阿占清楚知道章昕所见不过是因长久孤闭所生幻觉，开始竭尽全能帮助她，终使其慢慢脱离了种种恐怖的意想。两人在这一过程中渐渐生出感情。
当置身阿占的生活空间时，章昕发现阿占有诸多怪异举动，调查过后，发现他患有严重的精神分裂，一到晚上某时即被幻象所困痛不欲生。为了让爱人回归正常，章昕决定帮助他赶走心里的魔障。。金牌律师张翔却被约谈，原来是由于老董事长出国旅游，将事务所的一切事务交给了自己的女儿，莫芸从国外带回一名法学系硕士刘天一，在刘天一给自己带来的底气下，刚进入到事务所的莫芸新官上任三把火，以各种各样奇怪的理由烧走了众多工作人员。
