20 年前
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假释出狱的小薇来到偏远的山林角落，寄住在瘫痪伯父的糖厂小屋中，接受假释官的固定探察。在狱中相识的同志情人小芙，很快地也来到这寂静的乡间与她相会。不久，甜蜜悠閒的两人世界开始有了转变。小芙越来越难以忍受死气沉沉的生活，内心起了骚动，小薇也意识到，也许将面对爱人的离开。但在此同时，来自往日的暗影，正无声无息地逼近中。。故事发生在名为恩典农场的孤儿院内，在这里生活着很多失去了亲人，无家可归的孩子们，他们共有36人，每天，在劳作和玩耍之余，孩子们还要进行学习和测验，其中，佼佼者是名为艾玛（诸星堇配音）的女孩和名为诺曼（内田真礼配音）的男孩。负责管理和看护这些孩子们的女性名叫伊莎贝拉（甲斐田裕子配音），孩子们喜欢喊她“妈妈”。每过一段时间，都会有一个孩子被收养离开农场，生活在这里的孩子们都将此作为自己的人生目标。 一次偶然中，艾玛发现了隐藏在这座孤儿院背后的秘密，那些离开的孩子根本就没有被领养，而是被屠宰了，生活在恩典农场的孩子们，其实就是这座农场所饲养的“牲畜”。。
