20 年前
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十七岁的玛利亚（卡特琳娜·格兰厄姆 Kat Graham 饰）刚刚被少管所释放，回到了故乡，在那里，她决定开始新的生活。某日，玛丽在机缘巧合之下来到了哈尼丹尼尔斯教授的舞蹈工作室，热爱跳舞的她很快就在那里找到了属于自己的舞台。 布兰顿（兰迪·韦恩 Randy Wayne 饰）注意到了隐藏在玛利亚身上的激情和天赋，于是邀请她和他一起训练HD舞蹈队。与此同时，玛利亚的前男友路易斯（Christopher 'War' Martinez 饰）回到了玛利亚的身边，亦向她抛出了橄榄枝，然而，玛利亚不希望重蹈覆辙，她拒绝了路易斯。在布兰顿和玛利亚的带领下，HD舞蹈队参加了电视舞蹈大赛，而将要同他们同台竞技的，恰恰是路易斯和他手下的队伍。。杂技团魔术演员吕新诙谐风趣，他的表演，常赢得观众阵阵掌声。他崇拜比利时大侦探波洛，自称为波洛二世。最近，他被侦破影片迷住，满脑子的破案情节影响了他的日常生活。疑团重重的翠峰山案件中，他想施展自己的破案才能，结果受挫。但他不死心，在药店里，他发现两个扒手偷了姑娘王佳佳的钱包。凭着自己的魔术才能，吕新将钱包从扒手手中骗过来，又巧妙地用小魔术将钱包还给佳佳，博得了姑娘的好感。他借此还结识了扒手猴子和二嵬。不久，二嵬与另一个流氓头子桦树皮发生情斗，吕新以小头目的身份去找桦树皮算帐。他用'金锁穿腮'戏法镇住了桦树皮。吕新和佳佳走上恋爱之路，但破案心切的吕新却常常失约，佳佳大为恼火。在破案中，吕新发现有一个叫老K的人物操纵着流氓团伙。他曾想指使人要干掉吕新。知道吕新与佳佳的感情后又下不了手，只好和吕新摊牌。吕新知道了佳佳的哥哥王虎就是老K十分惊讶，他试图说服王虎...。
