20 年前
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自古以来，天地人三界保持着平衡，但在一千年前，女魔趁道消魔长时欲练成地阴魔珠，打破人界均衡，中一真子挺身而出对抗女魔，在千钧一发时派出两名弟子容玉意（王祖贤 饰）和容小意（叶蕴仪 饰）寻找天阳神珠，以消灭女魔。中一真子殒身之际，容玉意跨越时空，来到了九十年代的香港。时值警队队长孟波（张学友 饰）缉拿匪徒，正巧被突降的容玉意意外协助，孟波对容玉意一见钟情，后者更大方入住孟波家中，自认走了桃花运的孟波干劲十足，然而其手下找来大师询问，得知容玉意跨越千年非妖非神的身份，孟波不愿放弃这份情缘。同时，女魔亦穿越时空，试图消灭容玉意和孟波……。为争取一个出国深造的名额，姜妍（宋佳 饰）与博士生肖琳（阿斯菇 饰）陷入一场不光彩的竞争，在献身导师刘枫（石凉 饰）被未婚夫吴征（朱宏嘉 饰）发现后，她失手将其杀死，并将尸体埋匿家中。从此，姜妍被一种无法摆脱的梦魇所笼罩。姜妍发现自已怀孕后找导师求解，导师竟让和他关系暧昧的肖琳照顾自己。姜妍不想让肖琳知道自己与导师之间的龌龊事，她感觉肖琳眼睛背后还有一双眼睛，到底是什么她也理不出头绪。姜妍偶然发现，原先导师给她安排的研究对象——精神病患者杨大民（刘波 饰）的女儿没有死，而杨大民也不是什么精神病，导师究竟要干什么呢......。
