24 年前
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主要讲述从陆军选调的飞行员贺怀德、李保旗等人赶到东北牡丹江时战争形势发生了巨大的变化后的故事。。通过情景重现和陈述，认为自己被恶魔附身的现实中人，讲述了三个女人、她们的亲戚和朋友如何面对现实生活中邪恶力量的故事。故事主角讲述了他们被附身、遭受侵扰和驱魔的经历。。在大公司纽斯特德的支持下，生物科学家克里夫·尼科利和女友艾尔莎·卡斯特进行基因重组的实验，并取得初步进展。然而由于资金和公众舆论等原因，纽斯特德高层决定中断对他们现有研究的支持。克里夫和艾尔莎不愿半途而废，于是偷偷展开实验。他们对基因进行优化重组，并混入了艾尔沙的一部分基因，终于孕育出一个相貌奇特的雌性怪物。
秉着科学家的道德和良知，克里夫执意要杀死怪物，而艾尔莎则全力保护，视若己出，并将其命名为卓伦。卓伦以飞快的速度成长，最终变成一位拥有独特美感的女孩。在这一过程中，克里夫和艾尔莎越陷越深……。
