25 年前
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托比，一个愤世嫉俗的广告导演，发现自己陷入了一个古代西班牙鞋匠的荒唐幻想中，他相信自己就是堂吉诃德。在他们越来越超现实的冒险过程中，托比被迫直面他在青年时代拍摄的一部电影的悲剧性后果——这部电影永远地改变了一个西班牙小村庄的希望和梦想。托比能补偿并找回初心吗?堂吉诃德能在他的疯狂和即将来临的死亡中幸存吗?爱情能战胜一切吗?。一面应对多份工作，一面追求一炮而红——单口喜剧这条路可不好走。但这四个朋友将不惜一切，只为博得人们一笑。1934年旧历除夕，建筑工人王正庭因为老板扣发工钱，家里穷得没有米下锅。王妻拿了家里仅有的几件破衣服去典当行典押，典当行嫌衣裳破旧，不同意典当。他们刚刚生下一对一男一女的双胞胎，也因为没有奶水喂养，饿得哇哇直哭，一家人陷入饥寒交迫的困境。。