16 年前
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旅行的灵媒曼弗雷德·贝尔纳多（弗朗柯斯·阿诺德饰）已经厌倦一直流浪，于是接受他已去世的祖母提议，来到德州的小镇—午夜镇定居。他在此处的生意很好，令他很满意，不过他很快发现，原来自己镇中原来有着各种不同的“人”在。他在镇中得面对前所未有的邪恶，因此他得跟自己属于“超自然”一类的邻居一同调查真相。。燕叔云作为龙组最强特工，卧底三年取得乔坤小弟的信任。行动时在火车上偶遇女儿杨倩，同时碰到犯罪分子打劫，燕叔云在杨倩陷入危险时出手却也暴露身份，导致乔坤挟持杨倩逃走。经历重重阻挠之后，燕叔云终于成功救下杨倩，抓住乔坤等人。。
