20 年前
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死于东京皇家饭店电梯里的美国黑人青年被人发现后，警方展开调查，从死者遗物中，知晓其名叫乔尼，并推断其来日目的是为找寻生母。根据种种线索，警方来到某温泉，发现知情人已被杀害，但还是知晓了知名服装设计师八杉恭子当年曾与一美国黑人士兵在此同居之事，遂派警官栋居前去美国向纽约警察肖夫坦求证。
求证过程中，栋居陷入历史记忆与民族情结中，几欲将眼前的美国人尤其肖夫坦与当年在日本犯下罪行的刽子手混为一谈，但终恢复理智完成了任务，将八杉恭子圈定为凶手，而八杉恭子不过也是历史的受害者。。故事发生在2007年的初夏，落魄的逃难画家金成南（金英浩 饰）来到了巴黎，然而，这个艺术家们眼中的创作天堂对于一穷二白的金成南来说，不过只是另一个牢笼而已，对于故乡和妻子的思念日日折磨着他。
一次偶然中，金成南结识了名叫柔贞（朴恩惠 饰）的美丽女子，此时他的境遇和心态已和初到巴黎时大为不同，柔贞的出现无异于又一计强心针，很快，身处异国他乡的孤男寡女之间燃起了汹汹的爱情火焰。正当金成南和柔贞打得火热之时，远在祖国的妻子怀孕的消息让他陷入了矛盾和自责之中，与此同时，他和柔贞的关系也因此发生了质的转变。一边是家庭，一边是爱情，金成南会做出怎样的选择呢？。影片描述大赌徒格洛佛·唐纳休，偶然在用餐时发现了面包师被谋杀，遂跟他的手下展开侦查，证实此事跟夜总会老板乔丹富有关。但乔不久又被人暗杀，临死前举起五支手指有所暗示。格洛佛循线追寻到码头这边的大仓库，终于发现了纳粹间谍基地。格洛佛乃伙同黑道弟兄对间谍大头目霍尔埃宾展开宣战，破坏了他们准备炸毁纽约港的计划。。
