24 年前
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杰克（迈克尔·基顿 Michael Keaton 饰）是一位功成名就的音乐家，在事业上取得了硕大的成功，这也就意味着，他牺牲了大部分陪伴家人的时间，杰克的儿子查理（约瑟夫·克罗斯 Joseph Cross 饰）对此一直感到闷闷不乐。某日，杰克回到家，和查理一起堆了一个大雪人，杰克送给查理一只口琴，父子之间许下承诺。 圣诞节将至，杰克决心和家人们共同度过这个温馨的节日，然而，就在他驱车回家的路上，发生了严重的车祸，杰克亦因此丧命。失去父亲的悲痛和绝望笼罩着查理，整整一年，查理的家庭都生活在悲怆而又压抑的气氛中。一晃眼，圣诞节又到了，查理想起了和父亲的约定，他堆了一个雪人，然后吹响了父亲送给他的口琴，希望父亲能够如同承诺的那样，再度回到他的身旁。。蕾德和安卓雅两人住在巴西贫民窟，是邻居也是相依相伴的好姊妹。毒品战争的枪林弹雨与恶劣的自然环境让她们简单的生活与愿望显得遥不可及。导演与全女班的拍摄团队花了五年的时间蹲点，透过女性视角近距离地记录了贫民窟时时刻刻的紧绷状态，同时也不忘透过艺术的手法让感性穿梭其中，以捕捉生活中闪现的确幸，只是面对残暴现实的来袭，确幸反而更令人心酸。。
