24 年前
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On leaving work, while Darío Manzano is taking drugs in the car, he receives an unexpected visit from Ginés Chega. At the same time that he points a gun at Darío´s face, he asks about his friend Abraham "El Gitano", whom he accuses of having stolen a lot of money. Manzano, without knowing what happened, cannot answer anything about it, and Ginés angrily gives Darío a head butt ...。《失明》（导演：李长浩）
电影导演李长浩的弟弟英浩在完成胶片处女作《昨日雨》后，去美国进修导演课程，却因失明返回韩国。苦恼的英浩离开妻子胜玉，整日感到彷徨无依。而作为妻子的胜玉也不禁为丈夫焦虑、担忧……
《李斗龙导演的处容舞》（导演：李斗镛）
花甲之年的舞蹈家兼编舞家聿和曾是自己弟子的贞熙结合，成了一对老夫少妻。两人一起经营着一个舞蹈研究室。聿为了将处容舞展现在舞台上，需要寻找一名扮演瘟神的男舞者。很快，他收了一个年轻男子为徒弟。练舞的过程中，该男子和贞熙产生了微妙的感情。最终，由聿创作的处容舞展现在了舞台上……
《李宪的奥德赛》（导演：郑智泳）
李宪记者一直很喜欢撰写关于导演郑志英的文字。一天，他偶遇高中同窗英哲，一起喝酒谈天，第二天早晨睁眼才发现耽误了交稿。他自责万分，主动写了辞呈。街上，他信手拿起一份报纸，看到一篇名为《李宪的奥德赛》的文章……
《迷梦》（导演：朴哲洙）
知名女演员、陷入倦怠期的夫妇、生气勃勃的中学生、希望长得像韩流明星的日本青年人、僧侣、视觉障碍者……形形色色的人物在整形外科汇聚一堂。他们有一个共同的目的，追求他们美丽的夙愿。慧贞和敏秀照常来到整形外科，倾听这些"患者"的故事……。吉姆·卡明斯自编自导自演的影片，根据导演自己的同名短片改编。因为对美国中产阶级的挣扎和绝望的深刻刻画在今年的西南偏南电影节获得了评委会评选的剧情片大奖。 吉姆是一位警员。他正在母亲的葬礼上发言。令他痛心的不仅是母亲的离世，更因为自己在她生前并没有好好对她。愈发悲痛的他用女儿的收音机放起了布鲁斯·斯普林斯汀的《ThunderRoad》。伴随着母亲最喜欢的音乐又唱又跳还是没能抚慰吉姆的悲伤。。
