25 年前
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大唐元年，少年燕赤霞初涉江湖，当时江湖正派神兵门被邪派罗刹宫算计，门主的女儿玉清遭到悬赏暗杀令的追杀，晕倒在路边，被路过的燕赤霞发现，本欲拿她换赏金，路遇大雨借宿兰若寺，误扰了一直在兰若寺内清修的狐妖白小如，白小如开始充满敌意，后发现玉清毒伤复发后深感同情，告知燕赤霞解毒之法，燕赤霞获玉清信任后带信物去取药，途遇神兵门弟子紫郡，二人艰难取回药后玉清毒伤渐好。燕赤霞与白小茹感情也逐渐升温，燕赤霞准备弃恶从善却被好兄弟肥猫背叛。罗刹宫主亲自前来抓人，最终肥猫和白小茹均为救燕赤霞而死，在白小茹的帮助下，燕赤霞用轩辕尺打败了罗刹宫宫主。燕赤霞归隐兰若寺守卫自己心中的正义！从此伏魔为道，成为一代天师！。因为自己复杂的身世，姜勇基（权相佑 饰）养成了叛逆乖僻的个性。心中充满了压抑的痛苦的他将情感发泄到了艺术创作之中，最终成为了一名艺术家。因为从前失败的恋情，姜勇基封闭了心门，直到他遇见了名为仁静（李瑶媛 饰）的美丽女子。仁静是一名大提琴演奏家，她的温柔和体贴化解了姜勇基心头冻结的坚冰，可是，就在两人越走越近之时，仁静的前男友秀焕（金成洙 饰）的出现将一切美好摧毁殆尽。
为了不重蹈覆辙，姜勇基决定不惜付出一切代价来保护自己和仁静之间的“坏爱情”，而对于秀焕来说，姜勇基才是插足他和仁静的“第三者”。一边是深情满满的新欢，一边是曾经抛弃过自己的旧爱，夹在两个男人之间，仁静会做出怎样的选择呢？。一位美術老師回到故鄉悼念去世的祖母，除了面對模糊的家族記憶，她也意識到國族歷史的斷裂問題。一個被世界遺忘，自己也健忘的島嶼，如何在後殖民時代，用藝術行動重建認同？。
