11 年前
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地矿学家李教授带学生莫天良（邢佳栋 饰）和女儿月儿探寻矿源，获绘有金矿地势的羊皮图。盗匪赵无奇一路追杀，李教授中弹，临终前将图一分为二交给两个年轻人。莫天良摔下百丈悬崖，所带半张图被赵夺走。
月儿被孟瑞救下并收留。他把月儿的半张羊皮图弄到手欲送从日本留学回来的孪生 兄弟孟哲（姚橹 饰），想开金矿发大财。日本军方为研发新武器派山崎（矢野浩二 饰）到中国寻找稀有金属。孟瑞离奇死去，脸上盖有一张赵无奇的面具。 接着土匪鹰老大尸体上也有赵无奇的面具。
手下曹双林决意为鹰老大报仇。孟哲、山崎、曹双林三路人来到福禄客栈寻找线索，一夜间发生了一场惊心动魂的打斗与拼杀……。三十年代初的北平，财政所二等科员老李为人诚实、腼腆而又充满幻想，收入虽然不多，但养家糊口尚不成问题。妻子吃苦耐劳十分贤惠、儿女聪明可爱，令他深感家庭幸福。但有一件事情一直让他心存几分遗憾，并常觉烦闷，就是身为大学毕业生的他所娶的媳妇却是一个没有多少文化、缺乏风度教养的乡下姑娘。两人除了过日子，很难有什么心灵上的沟通。老李认识了房东的儿媳妇马少奶奶，马少奶奶温柔娴静、知书答礼，但却遭到丈夫的遗弃，常常神色忧郁。老李对马少奶奶渐渐有种说不出的感觉。老李的妻子结识了吴太太和邱太太，二人均正在与丈夫闹离婚，经常灌输给老李妻子一些如何发现、避免丈夫生外心或是整治丈夫的经验，令老李苦不堪言。但没过多久，气焰嚣张的吴太太和邱太太却与丈夫和好，马少奶奶的丈夫也回到了家，这些变化使老李非常吃惊，惆怅之余，老李决定带着老婆孩子回到乡下。。
