16 年前
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塞巴斯蒂安（斯蒂文·麦金托什 Steven Mackintosh 饰）和维奥拉（伊莫金·斯塔布斯 Imogen Stubbs 饰）是一对情同手足的孪生兄妹，一场暴风雨中，两人不幸遇难，维奥拉死里逃生，塞巴斯蒂安却就此下落不明。为了找到哥哥，维奥拉不惜女扮男装，成为了奥西诺公爵（托比·斯蒂芬斯 Toby Stephens 饰）的贴身侍从。
奥西诺公爵深爱着名为奥莉薇娅（海伦娜·伯翰·卡特 Helena Bonham Carter 饰）的女子，但奥莉薇娅却因为生活变故而拒绝相见。公爵派出维奥拉前往奥莉薇娅处游说说情，让两人没有想到的是，奥莉薇娅似乎对维奥拉情有独钟。糟糕的是，维奥拉爱上了善良的奥西诺公爵，一段复杂的三人关系，究竟会走向怎样的境地呢？。二十世纪初的上海。任天翔、何非凡是两个刚从法国留学归来的青年，他们是同窗多年的好友，出生于不同的家庭，却同样满怀报国雄心投入到当时代表中国最先进思想的报纸行业中。他们以截然不同的方式表达对人生的理解——一个笔下刀光剑影针砭时弊，一个笔下风花雪月粉饰太平。他们或文或武地周旋于险象环生的黑道白道之间，甚至都身不由己地陷入无法自拔的爱情漩涡。。
