25 年前
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日出日落一天天，花开花谢一年年……谷雨（巍子饰）和他的陕北说书班子在陕西大地上游走卖艺，古朴的唱腔从历史萌发最终又落实在陕人现实生活中。青年夏至（邵兵饰）的未婚妻因为油田清理玉米地时被炸身亡，万念俱灰的夏至带上女友的弟弟离开家乡，投奔谷雨的戏班。时代在发展，曲艺已经不再是人们唯一的娱乐，谷雨的戏班收入并不充裕，但碍于夏至的诚意，谷雨还是收下了他。戏班里俊俏多才的葵花（孙逸飞饰）在演出前后免不了被个别登徒子骚扰，谷雨小心维护之，并且对葵花保有情愫。夏至血气方刚，面对前来戏班滋事的不良雇主拍案而起，但事态终于被谷雨平息，此时葵花却对夏至萌发了爱情，跑江湖的戏班生涯，这一对儿情人将如何自处？。这是一个神族、魔族和人类混居的世界，久而久之，人们竟然也习惯了这种不寻常的生活。故事发生在国立巴贝那学园之中，土见禀（杉田智和 配音）是一位平凡的少年，童年时期的悲惨遭遇令他早早失去了父母，目前寄宿在青梅竹马芙蓉枫（后藤邑子 配音）的家中，两人每天一同上课放学，彼此之间感情十分要好。
莉希安萨斯（青木沙耶香 配音）是神王的女儿，个性活泼开朗，擅长料理和运动；奈莉奈（松永雪希 配音）是魔王的女儿，在拥有高超智商的同时亦有着宛如天使的钟声一般美妙的歌喉。当两位纯洁的少女因为念念不忘曾经的邂逅而来到土见禀的身边后，会发生怎样有趣的故事呢？。百老汇，一个充满了梦想和希望的地方，有些人的名字在这里被永远篆刻在荣誉碑上，而另一些人，则只能在黑暗中品尝着梦想破碎的滋味独自饮泣。汤姆（克里斯蒂安·鲍勒 Christian Borle 饰）和茱莉亚（黛博拉·梅辛 Debra Messing 饰）决定制作一部有关玛丽莲·梦露的音乐剧，此消息一经放出，立刻就吸引了公众的目光，各路人马犹如闻到了鱼腥味的猫咪一般纷至沓来。
女演员凯伦（凯瑟琳·麦菲 Katharine McPhee 饰）拥有一副所有女人都羡慕的羡慕外表，却在事业上屡屡遭遇挫折，和她同样境遇的还有艾薇（梅根·希尔提 Megan Hilty 饰），两人都将能够扮演玛丽莲·梦露当成了事业和人生的突破口。随着时间的推移，制作团队逐渐扩大，台上和台下，好戏共同上演着。。