18 年前
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杰克曾经是一名隶属于美国中央情报局的反恐情报人员，如今已经退休的他来到了法国，和妻子凯瑟琳一同享受起了闲散而又平静的生活。一个名叫仕达罗的恐怖分子引起了情报局的恐慌，为了将他制伏，情报局请求业务能力优秀的杰克重新出山，杰克欣然应允。
在一次交锋中，杰克对仕达罗妻儿的仁慈让仕达罗得以逃脱，而杰克也因此遭到了被情报局软禁的命运。不幸的是，杰克的仁慈并没能挽救仕达罗妻儿的性命，悲愤之中，仕达罗绑架了凯瑟琳。在狱中听闻此噩耗的杰克当即下定决心，不惜越狱也要将仕达罗捉拿归案。。在一个演员家庭中，大姐汉娜（米亚·法罗 Mia Farrow 饰）的丈夫——经济人埃利奥特（迈克尔·凯恩 Michael Caine 饰）正为小姨子莉（芭芭拉·赫希 Barbara Hershey 饰）神魂颠倒。二姐霍莉（黛安娜·维斯特 Dianne Wiest 饰）戒掉了毒品，如今为经济拮据苦恼正考虑赚钱的生意，而汉娜的前夫——电视台编导米基（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）终日幻觉自己的了脑肿瘤，四处求医痛苦不堪。小妹莉与孤僻的画家情人弗雷德里克（马克斯·冯·西多 Max von Sydow 饰）相处，是后者唯一的倾诉对象。埃利奥特难耐情欲，终于与莉发生了关系，霍莉在一连串打击后意外的获得了事业和爱情的拯救……围绕在这个演员家庭周围的所有人，经历着情感和事业的重新洗牌。。故事发生在清乾隆（张铁林 饰）时期。江湖郎中洪立（张国立 饰）因长相与乾隆十分相象，成了皇帝的替身，又因他治好了太后（严敏求 饰）多年的心口疼，太后与乾隆对他十分赏识，并让他假扮皇帝南巡私访。由于陪其私访的和珅（王刚 饰）处处打击忠臣、疯狂敛财，洪立便以皇帝的名义与其对着干。突然冒出的乾隆十大罪状传单令乾隆大怒，他下令彻查，后因意外结识印刷此传单的工匠李步韬，二人反而结成了知已。洪立因无意间发现和珅养女蜻蜓（贾静雯 饰）身世之谜，从此与和珅结下梁子。乾隆为查清地方税案，主动卧底在戏班内，历经几番斗智斗勇，终使真相大白。真假皇帝你方唱罢我登场连破奇案......。
