3 年前
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杰克（爱德华•伯恩斯 Edward Burns 饰）是一个千术高明的骗子，加上他的英俊长相，行骗屡获成功。这天，杰克和他的朋友打起了会计师温斯顿（达斯汀•霍夫曼 Dustin Hoffman 饰）的主意，他们伪装成一个艺术团体，轻而易举地从温斯顿那里骗来了500万美金。岂料杰克得手后，也引来了各种狐朋狗友来分一杯羹，那500万美金很快就都被瓜分干净。
糟糕的事情接踵而至，那名被骗的会计师温斯顿原来是当地黑手党的一个头目，当他得知自己被骗后，暴跳如雷，派人狠狠地修理了杰克。当温斯顿得知自己的500万已经被抢掠一空时，他威逼杰克设计一个骗局为他骗取500万美金。无奈之下杰克只好设计了一个骗局，一切都准备妥当时，意想不到的事发生了！。太行山深处永贺县乐山镇喜泉村出了个名人喜老来。喜老来早就眷恋着东邻乐大妈。眼看他俩就要牵手，乐大妈听说他儿子当上了县长，却给他甩起脸子来。
喜泉村连年柿子大丰收，由于公路不通，乐大妈又愁又急，指桑骂槐地打儿子嘎福。喜老来看看自家院里房上的柿子，听到乐大妈是在骂自己儿子，决定到县城看看县长儿子到底忙什么。临走，他望着乐大妈窗户说：“别以为我去儿子那里享清福，柿子丰收了，你愁我也愁”。。Mickey and friends are trick-or-treating when Donald spies the scariest mansion he's ever seen and convinces his friends to risk a visit, but the owner, casts a spell that transforms them into their costumes.。
