15 年前
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阿基拉（伊崎央登 饰）和飞鸟凉（伊崎右典 饰）是青梅竹马的玩伴和好友，两人之前感情十分要好。飞鸟凉自幼便十分优秀，更有着要将一切事情做到极致的气魄，相比而言较为普通的阿基拉，一直默默的注视着凉，将他视为自己的目标和偶像。
凉的父亲是一名科学家，立志于寻找新型清洁能源，让他没有想到的是，在寻找能源的过程中，竟然意外的唤醒了沉睡多年的恶魔，并因此丢掉了性命。机缘巧合之下，恶魔附身在了阿基拉的身上，企图控制他的心智，然而，阿基拉善良的内心压制了沸腾的恶魔之力，使得他依然保留着人性。月神（富永爱 饰）出现在了阿基拉的身边，想要将阿基拉善良的一面彻底玷污。。公元198年，曹操位居汉朝丞相，在山东击败了猛将吕布，之后接连击败了各路野心勃勃的诸侯。时隔多年之后，曹操自封魏王，并且筑建了宏伟建筑铜雀台。与此同时，一对年轻的恋人穆顺和灵雎在一个隐秘的战俘营中受了五年的刺客训练，准备完成一项神秘任务。公元220年，天象突变，曹操之子曹丕劝说父亲取代汉帝，然而反对者却也在对抗着他们。。港台警方合作追缉走私军火的大圈帮，专责小组由台警九叔及港警陈进龙等组成。
当小组围剿帮时，匪徒大圈明得日前打劫时取得的一帧魔相保护负伤而逃。死前将相片放在“花花公子”的车上。“花花公子”为百龙邻居，得相后，被出笼的厉鬼家族反困相内。此后，百龙的两个妹妹经常发现邻居有怪事发生，向兄投诉。百龙往查，反迷上女鬼小倩。其妹只好请精通茅山术的九叔帮忙。当九叔捉鬼时，发觉鬼家族已随百龙往赴联欢会，赶往救百龙，但不敌鬼客族，危急之际，小倩救走百龙。。
