15 年前
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江城秦家少爷隐姓埋名几年后荣耀而归，陈家小姐不满长辈私自定下婚姻，不愿与冷家联姻，却意外碰到刚回归的秦臻，在与秦臻的相处中，居然领证结婚，秦臻在婚后逐渐生情，于是决定留在在江城保护妻子，面对种种困难过五关斩立决。。中学毕业之后，17岁的伊万（弗•杜纳耶夫斯基 Fyodor Dunayevsky 饰）来到了一家杂志社，成为了那里的通讯员。伊万虽然年纪轻轻，确实一个非常淡泊的男人，他对生命中的很多事情都抱有着无所谓的态度，工作也是随便糊弄一下就完事。 在杂志社里，伊万结识了名叫卡嘉（安娜斯塔西娅•涅莫里亚耶娃 Anastasiya Nemolyayeva 饰）的女孩，两人相见恨晚交谈甚欢，两颗心很快就紧紧的靠在了一起。卡嘉的父亲非常反对女儿和这个不上进的年轻人走到一起，于是伊万欺骗他说卡嘉已经怀上了自己的孩子，这让这个保守的老人大发雷霆。。经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。
一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子 饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）的初次相逢……。
