7 年前
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故事发生在神秘莫测的大海之中，小美人鱼是海洋之王最喜欢的一个女儿，拥有着最曼妙的歌喉。某日，小美人鱼的歌声将一位王子吸引到了群礁之中，王子的船触了礁，王子跌入海中，生命垂危。就在这个节骨眼上，小美人鱼不顾父亲的阻拦，执意救了王子一名，并且深深的爱上了他。
王子将一位偶然路过的姑娘误认为了他的救命恩人，发誓要娶她为妻。小美人鱼找到了女巫，希望女巫能够赐予她人类的双腿，而她所要付出的代价，是永远无法再开口说话。王子发现了小美人鱼，将她带回了王宫。臣民们希望王子能够迎娶邻国公主，让王子没有想到的是，这位公主竟然正是那日偶然路过的姑娘，王子当即决定同她成婚。小美人鱼的心碎了。。五年前，大冢村一夜之间瘟疫流行，周围的村庄为了防止疫病蔓延，一把火烧毁了整个大冢村。 大冢村的三个孩子，犬冢信乃、犬川庄介以及滨路得以幸存。 三人被教会收养，并在别的村庄中过着平静的生活。 而在大冢村事件中获得了特殊的能力的信乃和庄介，则一直不明原因地被帝国教会总部寻找。 大冢村事件发生的五年后，终于寻觅到信乃与庄介踪迹的教会总部，为了引诱两人来帝都，竟然带走了滨路……。
